2007 -- 近三月績效前10名台灣一般股票型基金名單

近三月績效前10名台灣一般股票型基金名單

經濟日報 記者曹佳琪 2007-09-11


台股歷經今年6月至8月全球股災衝擊，市場波動度提升，震盪加劇。不過，根據統計，國內股票型基金這三個月績效前十名的平均績效逼近三成，絲毫不受股災影響。
台股今年6月到8月期間，指數僅上漲10.28%。不過，根據Lipper統計，整體台灣一般股票型基金平均報酬達15.61%，中小型基金平均報酬亦有15.36%，均打敗大盤報酬。其中，一般股票型基金當中，前十名基金報酬率介於24%至34%，遠遠超過大盤指數及同類型平均績效。此外，中小型基金前三名平均報酬亦有二成以上，而在這波股災戰役中，以ING投信旗下基金整體表現最亮眼，其次為統一投信。

以這波股災中，績效表現逆勢上揚的基金來看，不難發現，大多以押傳產股為主的基金勝出，主要是因為部分電子股在本益比過高的情況下出現修正，導致資金轉戰傳產或中概股。

台股這波受到美國次級房貸風暴影響，出現上衝下洗格局，7月台股一路上攻至9,800點，8月17日卻又滑落到8,000點，讓投資人心情有如坐雲霄飛車。

根據Lipper分類，6月至8月中，台股呈現大震盪格局，但台股基金仍有不錯的表現。其中，121檔台灣一般股票型基金中，有105檔基金績效打敗指數，且前十名基金的平均績效達26.7%。

ING投信指出，美國聯邦準備理事會（Fed）緊急調降重貼現率2碼（0.5個百分點），不僅給震盪中的國際股市打了一劑強心針，市場更預期聯準會未來可能持續降息。